Inspektor Brewster ist zur Kur an die Küste gereist. Der unbeschwerte Aufenthalt findet jedoch ein jähes Ende, als der Inspektor bei seinem abendlichen Spaziergang Zeuge eines Mordes wird. Weit entfernt von seinem eigenen Dienstbereich, schenken die örtlichen Behörden seiner Beobachtung jedoch keinen Glauben, schließlich fehlt von der Leiche jegliche Spur. Wenn der Mörder seiner gerechten Strafe nicht entgehen soll, bleibt Brewster nur eine Möglichkeit: Er bittet Mimi um ihre Hilfe.
