Hundförare Zarah Tegnér och Micke Roslundh beordras ut på en sökinsats. Två kriminellt belastade ungdomar har flytt från ett SIS-hem på Lovön i Stockholm, mitt i natten. Jakten efter pojkarna tvingar dem att ta svåra beslut som kan komma att riskera hela deras karriärer.
Micke har en svår tid och sörjer förlusten av sin patrullhund Atlas, när han får besked om att han ska få överta en omplacerad schäferhane som heter Keegan. Samtidigt gör Zarah och hennes malinois Ceres ett fynd i skogen som kommer att få oanade konsekvenser.
Nu är det upp till hundarna att nosa reda på sanningen.