Alec Leamas er leder af den britiske efterretningstjeneste i Berlin og ser med egne øjne sin sidste agent blive likvideret ved Muren. Leamas er en sand professionel, en mester i den livsfarlige metier, styret af en særegen sammenbidt vilje til retfærdighed og - når det kræves - til gengældelse. og det gør det her. Leamas vil have hævn over den østtyske efterretningschef Mundt. Som sin sidste mission vil han gennemføre en dristig kontraspionageintrige. Men allerede fra missionens første dag erfarer Leamas, at selv den mest drevne mesterspion hurtigt kan komme til at fremstå som en hjælpeløs amatør.