Roxana und Daphne spielen Luzio einen üblen Streich, indem sie einen Liebesbrief, den der Oger an Sophia geschickt hat, abändern, ihn Pinocchio zukommen lassen und ihn mit dem Namen der Prinzessin unterschreiben. In der Überzeugung, dass Sophia in ihn verliebt ist, gerät Pinocchio in eine Zwickmühle zwischen seinem besten Freund und der Prinzessin...
