Da hendes bedstemor, som bor meget ensomt, bliver for gammel og skrøbelig til at leve alene, flytter Gabriella Blythe ind i hytten ved vandet, som i årtier har været hendes bedstemors hjem.
Engang en berømt og feteret kunstner nærmer Jaunty sig livets slutning, men hun er voldsomt plaget af begivenheder i sin fortid, især hændelser, der foregik under krigen, som hun var involveret i både i Frankrig og England. Jaunty er begyndt at skrive sin livshistorie, men det er smertefuldt at huske tilbage … og tager tid – noget Jaunty ikke har for meget af.
Samtidig strander en fremmed i en storm og søger hjælp hos de to kvinder. Fin har arvet en smuk akvarel af en hytte ved vandet, og dette har ført ham til det smukke Cornwall. Fin begynder at samle på spor af maleriet og dets fortid, og han bliver trukket ind i Gabriellas og Jauntys liv. Langsomt oprulles den sande historie om svigt og bedrag, venskaber og kærlighed – en bemærkelsesværdig historie om identitet og forræderi.
