Tia är ett blandväsen men att förvandlas till människa från varg har blivit allt svårare den senaste tiden. Nu sitter hon fast i en vargs kropp.
Ingen vargflock har ännu velat se henne som en av sina. Kanske har deras kraftiga luktsinne med lätthet avslöjat att hennes dofter skiljer sig från deras.
I sitt sökande efter likasinnade finner hon en kvinna som kanske är ett liknande väsen som henne. Aldrig förut har hon stött på någon som kan vara en frände, en systersjäl. Inom henne gnistrar det av hopp, hjärtat skuttar av glädje. Tia ska följa henne, inget hinder är för stort.
Innan mörkret fallit upptäcker Tia att kvinnan är i färd med att slå läger. Jag önskar att jag kunde kontrollera mina skepnadsförvandlingar, men nu sitter jag fast i en vargs kropp och vill inget hellre än att få vara människa i hennes sällskap men ingen sådan vetskap finns inristad i mitt inre.