En dag forsvinder Gregors lillesøster, Boots, gennem en åbning i vaskekælderen. Gregor kaster sig efter hende, og de havner i Underlandet - en verden under New York, som befolkes af alle slags kryb og af mennesker, som aldrig har set dagslys. Den skrøbelige fred mellem beboerne er truet, og det viser sig, at Gregor spiller en vigtig rolle i Underlandets fremtid. Men Gregor er ligeglad. Han vil bare hjem igen - lige indtil det går op for ham, at hans forsvundne far sidder fængslet et sted i Underlandet.
