Als dem Schreiner Geppetto ein wundersames, sprechendes Holzscheit in die Hände gerät, schnitzt er sich daraus die Holzpuppe Pinocchio, die er als seinen Sohn aufzieht. Dieser hat jedoch Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft der Menschen einzufügen, und erlebt so verrückte Abenteuer, die ihn ins Puppentheater, auf eine bedrohliche Zauberinsel und schließlich sogar in den Bauch eines Riesenfischs führen. (Nach dem Roman von Carlo Collodi)