Auf Tandor III versucht Generalmajor von Harthausen in Verhandlungen mit der Patrona eine Art Stillhalteabkommen zu erreichen, doch die Matriarchin erklärt ihm unverblümt, dass der Planet sich selbst wehren könnte – und würde. Auf Outer Circle landen mit einem ganz normalen Passagierschiff Mutanten. Sie werden von den meisten Menschen und besonders vom Ritterorden mit Verachtung und Abneigung empfangen. Caitlin de Valera will unbedingt den Verräter auf Kyria enttarnen, doch die verdächtigen Agenten haben keine Schwachpunkte in ihrem Leben.
