Trolldom, sexualitet och ond bråd död. En vintersaga utspelar sig under den Elisabetanska erans glansdagar. Berättelsen löper ett emotionellt gatlopp från svek och brustna hjärtan till romantik och försoning. Pjäsen öppnar med de tyranniska handlingarna av en svartsjuk kung, vars grundlösa misstankar leder till hans egen familjs undergång. Pjäsens andra halva utspelar sig 16 år senare, när den livliga berättelsen tar en lättsam vändning och slutar i sång och dans.
