Et hemmelighedsfuldt dragebillede og en ældgammel mønt: Da Tim finder disse, åbner porten til det magiske rige Dragonia sig for ham. Men hvad er Tims opgave i drageriddernes land? Og hvilken betydning har den mystiske blå drage, som ingen kan tæmme? Tim har knap nok tid til at tænke sig om, før den første fare truer:
