For mange, mange år siden levede der en konge i et land, der ligger langt, langt borte. Han boede i et kæmpestort slot, og havde så mange børn, både prinser og prinsesser, at han ikke engang kendte dem alle sammen.
Men da en af prinserne, Peter, får en tryllefløjte af den gamle hyrde, begynder der at ske ting og sager. Og da den gamle konge får alle i hele kongeriget til at lave trækasser, fordi man gør det i nabolandet, bliver Peter igen midtpunktet.