De fleste har oplevet at vågne op til en dårlig dag, de færreste er vågnet op til et liv som kakkerlak. Den handelsrejsende Gregor Samsa vågner op med en brun bueformet mave og stankelben, og hvis det ikke var slemt nok, så har han for første gang nogensinde sovet over sig… Snart står en kollega, forældre og søster uden for Gregor Samsas værelse og banker på – for har han virkelig formastet sig til at holde en sygedag for første gang i fem år?
Gregor Samsa forsøger at tilpasse sig livet som kakkerlak: kravler på væggene, spiser fordærvet mad og sover under sengen. Men hvordan skal han skaffe indtægt til sin familie, som han ene forsøger? Og hvordan undgår han sin fars stokkeslag?
Forvandlingen er en lille, tankevækkende, bidende og morsom historie.