IMSE går i 7. klasse på en skole, hvor de fleste enten mobber eller ignorerer ham. Han elsker at se dokumentarfilm og læse bøger om filosofi - en interesse, han deler med sin far, som han savner mere end noget andet.
Da Imses lærer tvinger ham til at hjælpe en af pigerne fra klassen med matematikken, begynder alting at ændre sig. Men hvad er prisen for ikke længere at være usynlig?
JONAS er Imses halvbror. Han er droppet ud af Teknisk Skole og arbejder nu som træner i den lokale bordtennisklub, hvor han drømmer om at vinde danmarksmesterskabet med klubbens unge talent. Men jo mere tid Jonas bruger med sin elleveårige spiller, jo mere forvirret bliver han over sine følelser for ham, og efterhånden tvinges han til at se sig selv i et nyt, chokerende lys.
En fortælling om familie og venskab og om at måtte skjule, hvem man er, skrevet af psykolog og tidligere danmarksmester i bordtennis Anne Cathrine Bomann.
