Trettenårige Ana skal tilbringe sommerferien hos sine bedsteforældre i Cobán, Guatemala.
I den smukke, grønne by bliver hun mødt med smil og åbne arme, men det er alligevel, som om der er noget galt. Familien stopper med at tale, hver gang hun kommer ind i et rum, og bedstefaren virker tynget af bekymringer.
Rundt omkring i byen dør folk under mærkelige omstændigheder, og sporene peger alle mod nogle uhyggelige og knap menneskelignende væsner.
Og som om det ikke var nok … Hvad er det for nogle underlige bump, der kommer oppe fra bedsteforældrenes loft?