På en fisketur på vinter-isen bliver Ulf taget til fange af de tre landbyers dødsfjender. "De gule jægere" vil bytte ham for mad. Men de opdager, at Ulf er den dreng, der bærer bjørne-gudens tænder i en kæde om sin hals. Kæden giver Ulf magiske kræfter. Derfor skal han hjælpe "de gule jægere" og deres familier. Ulf kommer på sin farligste opgave ...
