Corto Maltés navega por el delta del río Orinoco en Venezuela y desembarca en la orilla de la Laguna de los Hermosos Sueños, un lugar terrible en el que se concentran los insectos más dañinos de América. Ayudará a un oficial inglés, desertor del prestigioso cuerpo de los Artist Rifles, Robin Stuart, que es presa de terribles alucinaciones relacionadas con su vida militar, pero también con su vida privada…