Lonnie Ventura er digter og deler værelse med en slumgekko øverst i De Stakåndede Glæders Hus. Her drømmer han om jorden. Her begærer han kærlighedens liv. Men en dag braser en døende, gådefuld partisan-kurér gennem vinduet – og virkeligheden indleder sin jagt på ham.
Efter talløse oplevelser møder Lonnie sin skæbne på bunden af kæmpebyens ufattelige mareridt.
Fortvivlet må han, der nu elsker for første gang, prøve at forstå handlingens nødvendighed.