O garanhão das praias. No cenário da natureza pujante e indomável do Araguaia se defrontam diferentes destinos, credos, raças e culturas — o branco, o negro e o indígena.
No vai e vem de suas viagens conduzindo o gado pelo sertão, Canário — belo e sedutor vaqueiro, de passado e identidade enigmáticos —, desperta várias paixões no aldeamento tutelado pelo Serviço de Proteção ao Índio.
Após uma temporada de chuvas intensas, uma misteriosa epidemia assola a aldeia, dizimando indígenas. Canário sobrevive graças à força de seu vigor físico e segue sua vida pelos sertões, agora fisicamente abatido e angustiado pela consciência da finitude da vida.
