Vid första anblicken ser Carag ut som vem som helst. Men bakom hans lysande ögon döljer sig en otrolig hemlighet: Carag är en woodwalker – till hälften puma till hälften människa.
Farlig vänskap utspelar sig under Carags andra skolår på den mystiska internatskolan Clearwaer High. Full av förväntan ger Carag och hans vänner sig ut på sina allra första fältexkursioner. Men inte alla är nöjda med den unge pumakillens framfart. Hans före detta mentor Andrew Milling har svurit att hämnas, och plötsligt känner sig Carag iakttagen vart han än går.
Finns det spioner på skolan?
När läget förvärras kommer vargflickan Tikaani till undsättning. Men kan en puma verkligen lita på en varg?
