Jona Stone har alltid tänkt på sig själv som en vanlig kille, men i sjunde klass invigs han i en fascinerande familjehemlighet som fullständigt vänder upp och ner på hans liv. Jonas mamma är en nefilim, dotter till en människa och till en fallen ängel, vilket gör Jona till en fjärdedels ängel. Han upptäcker att han har krafter som är minst sagt ovanliga, och definitivt övernaturliga.
När hans mamma kidnappas av fallna änglar är det upp till Jona och hans syster Eliza att rädda henne. De ger sig av på ett otroligt äventyr där de hamnar i strid med den onde Abaddon på New Yorks gator. För att kunna rädda sin mamma, samt hindra Abaddons mörka plan mot mänskligheten, måste Jona och Eliza lära sig använda sina nya krafter. De ger sig in i en gömd värld där de möter en hel hord av onda andevarelser, som alla vill stoppa dem.
Ledda genom bön och med hjälp av sin skyddsängel börjar de förstå att Guds vägar är högre än vad vi någonsin kan förstå...