Andalittene har ankommet jorda. Vil Ax forlate dyremorferne?Endelig har andalittene kommet til jorda. Dyremorfene og Ax har nå noen å alliere seg med i kampen mot jerkene. Men det er bare fire andalitter og det blir lite mot tusenvis av jerker. Det blir ikke lett å hindre jerkene i å ta kontrollen over menneskene. De er alle enig i at kampen må fortsette, men andalittene vil ikke kjempe ved menneskenes side. De føler at de ikke har nok å stille opp med, og de vil at Ax skal velge hvem og på hvilke måte han vil kjempe. Velger han vennene eller folket sitt?