I skolen får Billie ikke sagt fra, da Funny og Hugo udvælger Malena som mobbeoffer.
Billie tør ikke betro sig til sin mor, som hun bor alene med. Moren har et hårdt job som sygeplejerske med stressende nattevagter, og Billies far bor langt væk i Brasilien. Men så begynder Billie at skrive breve med usynlig skrift og gemme dem i det store træ i gården, og pludselig er der svar tilbage ...
