Politietterforsker Gerhard Krogh vender tilbake til den nordnorske bygda Kringfjell for å gjenoppta arbeidet med en drapssak han ikke maktet å løse seks år tidligere. Den gang ble han ydmykende nok tatt av saken, etter å ha drevet inn i en psykotisk virkelighetsflukt. Drapene han etterforsket var bestialsk utført med et tydelig rituelt preg, og nå har drapsmannens signatur - øyne malt på en berghelle der ofrene ble funnet - dukket opp igjen . En rehabilitert Krogh blir sendt tilbake til bygda for å ta de nye tegnene i øyensyn. Snart skjer nok et drap, og Krogh drives inn i en marerittlignende fortsettelse. Vekket av tapte minner dras han mot en forklaring som er like utenkelig som skremmende.