Maskeradeklubben har fått en ny attraksjon, en kvinnelig pianist som trollbinder gjestene natt etter natt. Hennes identitet er som så mange andres hemmelig, og ingen aner at det er lady Phillipa Westleigh som skjuler seg bak masken.
Bare Xavier Campion, som midlertidig har ansvaret for klubben, kjenner igjen Phillipa - kvinnen han en gang delte en uforglemmelig dans med. Siden han er bekymret for hennes sikkerhet, følger Xavier henne hjem hver natt. Men da måneskinnsturene deres blir oppdaget, er ekteskap den eneste beskyttelsen han kan gi henne. Da hun takker nei til frieriet hans, innser Xavier at det vil bli hans livs utfordring å få den fortryllende kvinnen til å elske ham.
