Gammel, syk og avfeldig ser Isa-Tai, comanchenes en gang så mektige medisinmann, hvordan den hvite mann trenger stadig lenger inn på indianernes gamle jaktmarker – Comanchería. Sammen med sin høvding Quanah Parker samler Isa-Tai en veldig hær av comancher, cheyenner og kiowaer for å kjempe mot bøffeljegerne. Blant de hvite er en atten år gammel gutt som jobbet på fraktrutene mellom Dodge City og Adobe Walls. Hans navn er Morgan Kane.
