Cornelius og resten af klassen skal på besøg i Lulus cirkus’ træningslejr, og der går ikke lang tid, inden de to bogstaveligt falder over en mystisk sag, der bringer dem i kontakt med voodooposer, krystalkugler med skræmmende forudsigelser og ikke mindst den ultra-onde forretningskvinde og heks, Frizella, der har grundlagt et gigantisk imperium på uhyggelige eksperimenter.
