Weiße und Indianer stehen sich als Todfeinde gegenüber, niemand spricht mehr vom Frieden. Als Colonel Chivington mit einem Soldatentrupp das Lager des Häuptlings Black Kettle überfällt und dort ein grausames Massaker anrichtet, eskaliert die Gewalt.
Raubadler Canyon
Banditen überfallen einen Zug der Union Pacific. Auf ihrer Flucht hinterlassen sie Tod und Verderben. Der Eisenbahnmarshal Ford jagt die Banditen und stößt dabei auf Dan Oakland und dessen Sohn. Ford hält Oakland für einen der Banditen und nimmt ihn gefangen, während Sky entkommen kann. Ford will seinen Gefangenen ins Bahncamp bringen und schließt sich einem Treck an. Doch unterwegs werden sie von Crow-Indianern überfallen.
