Det er borgerkrig i Argentina, og England har erobret Falklandsøyene. Året er 1833. Med skadeskutt fot ligger en emigrant og skriver dette brevet til broren. Han fyller hjemløsheten med minner, anekdoter, iakttakelser og humor. Han skriver om smerten, ensomheten, om kvinner, om fornuftens og tvilens dilemma og om krigen. Først og sist må Giovanni lette sitt hjerte om møtet med Don Carlos, eller Charles Darwin, en 24-åring som mener at religion og vitenskap kan forenes.
