Det er, hvad Habab al Hibib har tilbage i verden. Og så sin onkel Ben Kirf, som ingen ved hvor er.
Habab flyver af sted på sit flyvetæppe for at finde ham. Tæppet er mørt og flyver tungt over et land fuldt af røvere og kræmmere.
Da Habab står i sultanens by, har han mistet alt. Også modet. Men sultanens datter får øje på ham og fører ham til den rige Ibrahim, til kokken Mustafa og til klovnen, som ingen kender navnet på.
