Som en far har Coyote tatt seg av El Gringo, beskyttet ham når det var nødvendig, lært ham opp til å bli en revolvermann av de sjeldne. Men sakte trenger Morgan Kane, El Gringo, inn i sin beskytters innerste hemmeligheter. Og under Mexicos brennende sol begår Coyote et svik som forvandler Kanes kjærlighet og beundring til hvitglødende, uforsonlig hat.
