Høsten i Valdres byr på sommertemperaturer, rakfiskfestival, smuglersprit og utspekulerte drap. Når politiførstebetjent Thor Due nærmer seg morderen, må han bruke alle sine overtalelsesevner for å overbevise lensmannen og kollegene om at en farlig mann bruker menneskeliv som innsats i et grotesk spill. Politiet i Valdres får imidlertid mer enn forbrytelser å bryne seg på når en svensk sjefsetterforsker fra Kripos setter lensmannskontoret på hodet.
