Tyskland 1964. Hitler har gjennomført "Det tredje riket", grunnlagt et maktsentrum i øst og reorganisert alle de største byene etter sine egne visjonære ideer. I Albert Speers Berlin, like før Hitlers fødselsdag, lever den noe forsofne, fraskilte, whiskydrikkende, men uhelbredelig nysgjerrige antihelten March. Etter en oppringning fra Kripo midt på natten, finner han en tidligere høytstående SS-mann drivende i en sjø utenfor Berlin død.Gestapo blir koplet inn og ber March forsvinne. Da begynner marerittet.
