Peonene har slitt seg mer enn femti mil gjennom apachenes land for å bønnfalle kaptein Juarez og hans federales om hjelp til å befri sine barn. Svaret nei. De tjue fattige landarbeiderne står atter foran en lang og hard fottur. Reisen tilbake gjennom apachenes territorium er så godt som selvmord. Men i den lille garnisonsbyen er det én mann som er i stand til å hjelpe dem: Morgan Kane.
