”Krabbedrengen” Jack er født med en skællignende hudsygdom og tre alt for lange fingre på hver hånd. Violet Wise skjuler en bylt i sin ene side, hvor resterne af en deform tvilling – en lille arm og en klump med hår – stikker ud fra hendes krop. Det er ikke noget let udgangspunkt for et liv i 1800-tallets England, og de bliver begge solgt til et freakshow af deres forældre. Her oplever de for første gang forståelse, forelskelse og venskab - på godt og ondt. John Cavendish er en velrenommeret læge på St. Bart's hospital i London. Hans store passion er deformiteter og vanskabninger, og han har ingen skrupler, når det kommer til at fremskaffe sig nye ”forskningsobjekter” til sin samling – døde eller levende. Da det nye freakshow kommer til byen, er Cavendish på plads i salen …
