Romanen er en frittstående fortsettelse av Utsikt til paradiset (1993). Igjen er hovedpersonen den ensomme Elling. Etter sammenbruddet i blokkleiligheten våkner han opp på psykiatrisk institusjon, på rom sammen med den like ensomme Kjell Bjarne. To underlige mennesker nærmer seg hverandre og et skjørt vennskap oppstår. I et tilbakeblikk møter vi også Elling og moren i et fortvilet forsøk på normal ferietilværelse i badebyen Benidorm. Fortsetter i Brødre i blodet og Elsk meg i morgen.