Den nye guvernante, Grace Bertram, vil gøre hvad som helst for at lære sin lille datter, Clara, at kende. Selv hvis det betyder, hun skal arbejde for Claras værge, den eneboeragtige og vansirede Nathaniel, markisen af Ravenwell.
Nathaniel tror, at ingen kvinde nogensinde vil kunne elske et uhyre som ham, indtil Grace lader til at se bort fra hans ar og holde af manden bag dem. Men da han opdager, at Grace er Claras mor, kommer Nathaniel i tvivl om sin plads i denne forrevne familie. Kommer der en lykkelig juleafslutning for skønheden og udyret?
