Når Isaac Bell får i oppdrag å etterforske et innbrudd i en våpenfabrikk, finner han noe som er enda mer urovekkende. Den som brøt seg inn hos Winchester Arms, var ikke først og fremst ute etter å ta med seg våpen, men å legge igjen noe i en fraktkasse: en radiosender som kommuniserer med den fryktede tyske ubåtflåten. Noen er ute etter å hindre amerikanske forsyninger i å nå Storbritannia, og dersom Bell ikke får stanset dette i tide, kommer Atlanterhavet til å bli farget rødt av blod.
