Någonstans i ödelandet mellan Eldtopparna och Thiariens västra kust flöt Lugashfloden och Eldforsen ihop till en trögflytande massa som ju närmare kusten den nådde allt mer liksom tappade livsgnistan. Eller nåt. Höjden över havet blev mindre ju närmare kusten det kom, och det var med knapp nöd vattnet kunde rinna ut i den lilla Kawoksjön. Intill sjön stannade fuktigheten kvar och bildade ett växt- och djurrikt träsk.
Inte långt härifrån bodde häxorna Oleria och Eufrasia. En dag hittar Eufrasia ovärderlig gurgelsvamp och något mer … något alldeles magiskt. Kan det vara sanningsdagg?