Elleve år gamle Malcolm lever et trygt og godt, og kanskje litt kjedelig, liv i et lite vertshus ved Themsen. Men gjennom en regntung vinter blir det brudulje mellom vitenskap, religion og politikk, og Malcolms trygge liv blir revet opp. Og når en liten baby som heter Lyra dukker opp i klosteret på den andre siden av elven må han legge ut på en farlig reise som vil forandre hans og Lyras liv for alltid.]]>