En utsultet ung russer som er i besittelse av usedvanlig mange penger, smugles inn i Hamburg. Han hevder at han er en from muslim ved navn Issa, men stemmer det? Annabel er en ung idealistisk advokat som bestemmer seg for å hjelpe Issa. I arbeidet treffer hun den eksentriske Tommy Brue; den siste arvingen til en britisk bank. De tre danner en allianse - og en kjærlighetstrekant. Men rivaliserende spioner fra Tyskland, England og USA er også interessert i Issa.
