På en isolert ranch i Texas behandler dyrlegen Lucy forlatte og skadde dyr. Hun har flyktet fra fortiden og trives med ensomheten. Ingen av naboene bryr seg uansett. I 1959 er ingen interessert i en kvinnelig lege. Peter er en forsømt gutt på 12 år. Da Justin og faren flytter til nabolaget får han endelig en å leke med, men vil naboene tillate at en hvit og svart gutt er venner? Da de finner en såret ulvehund, oppsøker de Lucy for å få hjelp. De tre blir snart venner, og Peter og Justin er ofte hos Lucy. Men de blir holdt under oppsikt, og da Lucy forelsker seg i Justins far, blusser rasehatet opp. I en liten by sprer ryktene seg fort, og brått har alle vendt seg mot dem med voldsom kraft ...
