Dyremorferne og Ax har klart å få kontakt med andalittenes hjemplanet. Men kampen er langt fra over. Visser To har ankommet jorda, og han er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Han finner ut at den beste måten å erobre jorda på, er å la menneskene selv ødelegge de folkene og landområdene som jerkene ikke trenger. Han bestemmer seg for å starte tredje verdenskrig. Ax og vennene hans skjønner at Visser To mener alvor, og at det antakelig bare er to måter å hindre den store katastrofen på: Enten finne en måte å stanse krigen på, eller stanse visseren for godt.
