Jon Stokke har lovet å ikke skille seg av med gården etter farens død. Og før han setter kursen mot Sør-Amerika, forpakter han bort gården. Dette forteller Stokke sin venn, detektiven Asbjørn Krag. Under samtalen legger de merke til en mann med falskt skjegg som iakttar dem. Krag bestemmer seg for å finne ut hva han har i sinne.
