Den mørke og stilige fremmede som kjemper i brytekampen på markedsplassen tar fullstendig pusten fra Catherine Melford. Som hypnotisert betrakter hun den bare overkroppen og de kraftige musklene som glinser av svette. Han er hundre prosent mann!
Da Catherine møter ham igjen i det kongelige slotts overdådige miljø, vekkes begjæret hennes til uante høyder. Men Andrew, jarlen av Gifford, er den mest upassende av alle menn for Catherine. Familiene deres har ligget i strid med hverandre i lang tid. Likevel er han mannen hun snart må gifte seg med, for ingen kan sette seg opp mot kongens befaling.
