Søskenparet Jonathan og Julie Clegg rømmer fra hjemstedet sitt i Gander. Julie er alvorlig syk, og storebroren gjør det han kan for å redde henne og seg selv fra faren deres som ikke klarer å ta hånd om dem, eller seg selv. De legger ut på sjøen i en liten båt, og ender etter en storm opp på en mangfoldig og magisk øy som heter Pelargonia.
De møter blant annet trubaduren John Donnegal, tryllekunstneren Easel Bob Revielle og datteren hans Ida - og blir for alvor dratt inn i den mørke delen av Pelargonia, når Myrla, en eldgammel heks setter i gang en voldsomt jakt etter Julie, og spilledåsen hun bragte inn i Pelargonia. Jonathan og Julie skulle aldri ende opp på øya. Den eneste som kan redde dem er Ivo Tilo.
Hvem kan de stole på? Hvor skal de rømme? Hvor ender jakten, og hvem er Ivo Tilo? Hvordan ble den magiske øya til? Hva er sannheten om Ivo Tilos Pelargonia?
