Kunstneren Konrad møder Mia og Suzanna, to mystiske og dragende kvinder. Han føres ind i en verden, hvor seksualitet og mørk magi forenes. Snart er han medlem af en makaber kult med en guru, som bestemmer over liv og død.
Konrad bor i København og har mistet sin kæreste Rebecca. Han er dybt ulykkelig. Et tilfældigt møde på en galleriudstilling af hans seneste kunstværker får ham i kontakt med nye sider af hans kreativitet og seksualitet. Under kvindernes kyndige behandling anes snart omridset af en anden verden. Vejen ind til den verden går gennem en hemmelighedsfuld kult med en karismatisk leder. Det er en kult med Ypperstepræstinder, Magikere og Døden. Lederen er farlig, men han ved noget om Konrads særlige evner.
Martin Wangsgaard Jürgensen er født og opvokset i Sønderjylland. Han bor nu med sin kone og sine to børn i København, hvor han arbejder som redaktør og forfatter. Hans fascination for det sære og mystiske har fulgt ham fra barnsben, og hans roman "Thelema" er vokset ud af denne fascination.
