Katten Tiger og søsteren hans settes ut i skogen for å dø, men Tiger overlever . såvidt. Han møter hunden Flekk, som har rømt hjemmefra. Hun er tydelig mishandlet, men hun har melk! Og det redder Tiger. De lever ute i skogen, og Flekk fanger mus og smågnagere som hun spiser, mens Tiger får suge melk av henne. De to vennene leter etter et nytt hjem, og den letingen bringer dem vidt omkring og innom flere snille mennesker. Men det skal flere forsøk til før de får et varig sted å bo.
