«Trolle» ertes og plages av de andre trollene, men en dag får han se Hulderkongens fiolin som ligger og skinner i en glenne. Han oppdager at instrumentet er magisk – alle som hører tonene, er i felespillerens vold. Nå blir Trolle ikke bare godtatt, men tilbedt! Men en natt rømmer trollflokken fra forbannelsen hans. Trolle står igjen, ensommere enn før han fant fela. Heldigvis dukker Alva opp. Hun prøver å få Trolle til å forstå at han aldri kan bli lykkelig så lenge han har fela. Samtidig må de holde vennskapet hemmelig, for i Alvas landsby vil alle trollet til livs. Som om ikke det var nok: Hulderkongen er ute og leter etter fela si og vil gjøre alt for å få den tilbake. Trolle og den magiske fela forener Alexander Rybaks musikalitet med hans forkjærlighet for den norske eventyrtradisjonen.
