När trollkarlen Cornizendo en morgon vaknar till en bedövande fisklukt, finner han till sin förvåning en flotta av fiskarbåtar olagligt förtöjda vid hans privata kaj. I ett försök att avvärja det absurda intrånget, ger han sig av mot Camyrlins stadshus, där han måste navigera genom en labyrint av byråkratiska bestämmelser. Men det är när situationen når sitt komiska klimax som Cornizendos älskade Belvida träder fram med en oväntad lösning som kan rädda dem alla. Följ med på en skrattframkallande resa genom magi, missförstånd och den eviga kampen mot pappersarbetets tyranni.